카카오뱅크 상장 ( 공모주 청약, 일정, 공모가, 주관사, 중복청약) 알기

카카오뱅크가 일반 공모 증자 방식으로 6,545만주를 신주 발행할것을 28일 공시로 밝혔습니다. 카카오 뱅크는 2조원대 유상증자 규모를 제시, 8월초 상장 IPO에 나설 예정입니다. 인터넷 전문은행으로서는 첫 상장에 나서는 카카오 뱅크. 

카카오뱅크 상장( 공모가, 공모희망가, 공모주식수 일정 )
공모주식수	6,545만주
공모희망가	3만 3,000원 ~ 3만 9,000원
수요예측 마감일	2021. 07. 21
일반청약일	2021.7 . 26 ~27일
상장 예정일	2021. 08. 05
대표주관사	KB증권 / 크레디트스위스 (공동주관사 : 씨티그룹글로벌마켓증권)

2021. 8. 5 코스피 시장에 입성하는 카카오뱅크, 대표 주관사는 KB증권입니다. 중복청약이 불가능하며, 공모희망가는 3만 3천원에서 3만 9천원으로 책정, 주당 액면가는 5,000원입니다.  기업대어로 불리는 카카오뱅크의 공모 규모는 약 2조원대가 될 예정, 공모가 상단 기준 시가 총액은 18조 5289원 수준, 카카오가 지분 31.78%를 가진 최대 주주입니다. 

IPO 대어 답게 많은 분들이 주목, 첫 상장의 기대감으로 상장 첫 "따상" 즉, 공모가 대비 시초가 2배후 상한가를 기록하게 되면 KB금융 시총의 약 2배 수준으로 업계 최대 시총 은행주가 될 전망입니다. 

주식 상한가 & 하한가 제한폭 상풀림, 따상, 쩜상 오늘의 상한가 이야기.

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∴ 카카오뱅크 서비스 이용현황

2017년 서비스를 시작한 카카오뱅크는 2019년 모바일 어플 월간 활성 이용자수 1위로 올라서며 젊은층에서 주로 사용되었으나 최근 50대 이상 신규 고객이 늘어나고 있으며 신규 계좌개설 고객중 30%정도가 50대이상으로 다양한 연령대로 사용자가 확대 되고 있습니다. 지난해 순이익은 1136억원을 기록, 2017년 서비스 시작이후 4년동안 연평균 120%정도 성장하였음을 볼 수 있습니다. 

 

∴ 카카오뱅크 재무재표(영업이익, 매출액, 당기순이익)

카카오 뱅크는 서비스 시작 2년만인 2019년 흑자 전환, 작년 순이익은 1136억원을 기록하였습니다. 올해 1분기 매출액은 2249억원 / 영업이익은 539억 / 당기순이익은 467억원 / 1분기 기준 이익경비율은 48.3%를 기록하였습니다. 연환산 자기자본이익률(ROE)는 6.6%로 2020년 연간 ROE 5.1%보다 약 1.1%올랐습니다. 

 

 

∴ 카카오뱅크 상장 후 주가 전망 

카카오 뱅스는 신주 발행자금을 중,저 신용고객 대상 신용대출 확대 및 주담보대출등 신규 상품 서비스 출시에 필요한 자본을 확보하는데 사용할 계획, 또한 핀텍크 기업 인수 합병등에도 투자할 예정이라고 합니다.

한편 이번 공시에 대해 상당한 프리미엄이 부여된 수치라는 평과 함께 예상 공모가를 크게 웃도는 밸류에이션 수준은 지속성이 낮다는 평을 볼 수 있습니다. 금융권 일각에서도 카카오뱅크 기업가치를 놓고 고평가 논란이 있는 만큼 사업 경쟁력을 높이기 위해서는 해외 진출이 불가피, 이번 상장을 통해 중장기적으로 조인트벤처설립을 통해 글로벌 시장 진출을 노리고 있습니다.  

카카오뱅크는 국내에서도 다양한연령대들의 유입이 점차 커지고 있으며, 간편하고 다양한 플랫폼을 지원하고 있습니다. 카카오뱅크 해외진출 유력 지역은 동남아 시장으로 손꼽히며 베트남, 인도네이아등에 진출한 국내 기업이 많아 금융서비스 시장에 안착하는데 용이한 평가와 함께 동남아 지역의 인터넷 은행 성장성 또한 밝게 전망되어집니다. 

카카오뱅크의 최대주주며 모회사인 카카오가 웹툰등 다양한 콘덴츠로 동남아 진출을 확대하고 있어 긍정적 시너지를 기대할 수 있습니다.

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IPO 최대어 많은 기대를 불러오고 있는 카카오뱅크 상장 공모일, 중복청약, 주관사등에 대해 적어보았습니다. 요즘 카카오의 주가가 가파르게 상승, 같이 좋은 시너지를 내지 않을까 기대해봅니다. 

(*** 본 종목은 추천종목이 절대 아님을 말씀드립니다.)

2021.06.16 - [주식종목 Story] - 크래프톤 (상장, 주관사, 공모가, 상장일, 중복 청약, 전망) 정리.

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